FPユー&ライフ(以下、「当事務所」という)は、個人情報の取扱いに関する方針を定め、これを順守し、お客様からお預かりしている大切な個人情報を保護するために、細心の注意を払い、適切な管理に努めます。

 

<個人情報を収集・利用する目的について>

ご提供いただいた個人情報につきましては、以下の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。

1.ファイナンシャルプランの作成、提案、支援実行、アフターフォローの提供

2.当事務所の業務に関する情報提供、商品、サービスの充実

 

<個人情報の取得について>

個人情報を収集する場合には、あらかじめその利用目的を明示したうえで、ご本人から直接収集することを原則とします。

(氏名・生年月日・住所・性別・連絡先・職業・資産・収入・健康状態等の情報をお聞きする場合があります。これらの情報は、すべて上記利用目的に従って、適正かつ適法に取り扱いさせて頂きます。)

 

<個人情報の提供について>

ご提供いただいた個人情報は、法律の適用を受ける場合、官公署からの要請の場合を除き、ご本人の同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。

 

<個人情報の管理について>

個人情報は、適切に管理し、漏洩、紛失、改ざん等を防止するためセキュリティ対策を講じ、安全管理体制に努めます。

 

<法令の遵守について>

当事務所は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。

 

<個人情報の開示、訂正等について>

ご提供いただいた個人情報について、ご本人より開示、訂正、削除等の依頼を受けた場合には、特別の理由がない限り速やかに対応します。

 

FPユー&ライフ 代表 宗次亜矢子